Trailhead挑戦 オブジェクト固有のクイックアクションの作成

Trailheadのハンズオン挑戦シリーズ2回目です。
ハンズオンの実施が2回目な訳では無く、説明とハンズオンの指定に従ってやってもうまくいかなかず、私が詰まったハンズオンの2つ目です。

オブジェクト固有のクイックアクションの作成

挑戦したモジュール

前回と同じ、Salesforce1(モバイル向け環境)のカスタマイズを行います。
前回がグローバルクイックアクションだったのに対して、今回はオブジェクト固有のクイックアクションを学びます。


トレイル:システム管理者初級
モジュール:Salesforce1 モバイルのカスタマイズ
      オブジェクト固有のクイックアクションの作成
https://trailhead.salesforce.com/ja/trails/force_com_admin_beginner/modules/salesforce1_mobile_app/units/salesforce1_mobile_app_actions_objectspecific

ハンズオン情報

行動オブジェクト(Event)に見込みのバイヤーのフィードバックを入力するクイックアクションを作成します。
行動と活動を読み違えないようにてください。私は読み間違えて最初からやり直しました。

ハンズオン問題文

Create a quick action on the event object for entering a prospective buyer’s feedback
Your brokers want to capture the feedback of their potential buyers after they look at a property. Create a quick action on the event object so brokers can update an event with their notes immediately after a showing. Add the action to the publisher for the Showing layout.


Before You Start
If you haven’t already done so, complete the steps in this unit before attempting this challenge. The challenge uses custom objects and fields created in the unit.


Challenge Requirements
Create a quick action for the event object
Action type: Update a Record
Label: Enter Feedback
Remove all the fields on the page layout except for Name
Put the Feedback field on the page layout
Add the Enter Feedback quick action to the publisher for the Showing Layout. You might have to override the predefined actions in the Salesforce1 section of the publisher.

ハンズオン問題文(意訳)

あなたのブローカーは、不動産を見た後、潜在的な買い手のフィードバックを取りたいと思っています。
イベントオブジェクトに対してクイックアクションを作成して、ブローカが表示後直ちにイベントをノートで更新することができるようにします。
表示レイアウトのパブリッシャにアクションを追加します。


あなたが始める前
まだチャレンジしていない場合はこのチャレンジを試みる前にこのユニットの手順を完了してください。
課題は、ユニット内で作成されたカスタムオブジェクトとフィールドを使用します。


課題の要件
イベントオブジェクトのクイックアクションを作成します。
アクションタイプ:Update a Record
ラベル:Enter Feedback
名前以外のページレイアウト上のすべてのフィールドを削除します。
フィードバックフィールドをページレイアウトに配置します。
表示レイアウトのパブリッシャにフィードバック入力クイックアクションを追加します。 パブリッシャのSalesforce1セクションで事前定義されたアクションをオーバーライドする必要があります。

発生したエラー

ハンズオンの指定に従って、クイックアクションを作成し、challengeを確認をクリックしても、以下のエラーメッセージが表示されます。
アクションページレイアウト上には、名前とフィードバックだけになっていたので、エラーの原因は何だろう?という感じでした。

エラーメッセージ

Challenge Not yet complete… here’s what’s wrong:
The ‘Name’ and ‘Feedback’ fields either do not appear on the new action page layout or they are not the only fields present.

エラーメッセージ(意訳)

アクションページレイアウトが’Name’ど’Feedback’の項目だけになっていません。
(’Name’ど’Feedback’以外の項目があるとダメです。)

解決方法

エラーメッセージに項目名が出ているという事は、正解と項目名を比較していると考え、前回の経験を踏まえPlayground環境の言語設定をEnglishに変更しました。
やっぱり解決しました。
言語設定の変更は前回の「Trailhead挑戦 グローバルクイックアクションの作成」を参照ください。

まとめ

エラーメッセージを見て、項目名が出ていたので言語設定かもと、すぐに思い付く事ができました。
ただその前に行動と活動を混同してしまい訳が分からなくなりました。
問題文が英語なので日本語に読み替える際にどっちがどっちだか分からなくなるので気を付けてください。
もしくは、英語に抵抗が無ければ初めから言語設定を英語にしてしまうのも手かもしれません。

Trailhead挑戦 グローバルクイックアクションの作成

Trailheadを受講していた所、ハンズオンで数日詰まってしまっていました。
かなり悩んで、半分諦めていたのですが解決したので、同じハンズオンで詰まる方のために情報を残そうと思います。

グローバルクイックアクションの作成

挑戦したモジュール

Salesforce1という、モバイル向け環境のカスタマイズを行います。
このモジュールの単元では、ショートカットのような機能を追加します。


トレイル:システム管理者初級
モジュール:Salesforce1 モバイルのカスタマイズ
      グローバルクイックアクションの作成
https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/salesforce1_mobile_app/units/salesforce1_mobile_app_actions_global

ハンズオン情報

商談を作成するためのグローバルクイックアクションんを作成します。
説明を読み、ハンズオンの指定に従って作成すれば、難しくはないです。

ハンズオン問題文

Create a global quick action for adding a new opportunity
Your realty company uses opportunities to track offers. When a buyer submits an offer on a property, the broker adds a new opportunity and sets the Stage field to Qualification.
Create a global action of type: Create a Record
Target object: Opportunity
Label: New Offer
Put only these 4 fields on the page layout for the new action: Opportunity Name, Close Date, Stage, and Amount
Set the predefined value of the Stage field to Qualification

ハンズオン問題文(意訳)

商談を作成するためのグローバルクイックアクションんを作成します。
あなたの不動産会社はオファーを把握するために商談を使用します。 買い手が不動産にオファーを提出すると、ブローカーは新しい商談を追加し、ステージフィールドをQualificationに設定します。
グローバルアクションタイプ:Create a Record
ターゲットオブジェクト:Opportunity
ラベル:New Offer
新しいアクションのページレイアウトには、Opportunity Name, Close Date, Stage, Amountの4つのフィールドのみを入力します
「ステージ」フィールドの事前定義済みの値をQualificationに設定します。

発生したエラー

ハンズオンの指定に従って、グローバルアクションを作成し、challengeを確認をクリックしても、以下のエラーメッセージが表示されます。
ページレイアウトの項目が間違っているとメッセージに出るので、確認をするのですが、何度見直しても間違っていないので数日間詰まっていました。

エラーメッセージ

Challenge Not yet complete… here’s what’s wrong:
The ‘Opportunity Name’, ‘Close Date’, ‘Stage’ and ‘Amount’ fields do not appear to be on the new action page layout.

エラーメッセージ(意訳)

‘Opportunity Name’、’Close Date’、’Stage’、’Amount’ がアクションページレイアウトにありません。

解決方法

Playground環境の言語設定をEnglishに変更した所解決しました。
まさか言語設定でエラーになるとは思っていなかったです。
言語設定が日本語だと、項目名が日本語になります。
おそらく、システム側が保持している答えが、英語の項目名を保持しており、比較の結果一致しないためにエラーとなっていると思われます。

言語設定変更方法

言語設定の変更方法は以下の通りです。
右上のユーザのアイコンを選択すると、以下のメニューが表示されるので設定を選択します。

左側のメニューで言語とタイムゾーンを選択し、言語を変更して保存すれば完了です。

まとめ

分かってしまえば理屈は単純でしたが、まさか言語設定でエラーになっているとは思いもしませんでした。
システムがハンズオンの結果をどうチェックするかを想像すればもっと早く結論にたどり着いたかもしれません。
当然ながら機械的にチェックをしているはずなので、文字列や各項目を比較している事は予想できてもおかしくないですね。

Googleデジタルワークショップ認定証取得しました。

Googleが無料で提供している学習サイト、Googleデジタルワークショップを受講して、認定証を取得しました。
サイトへの導線やユーザのターゲッティングなどを考える必要があり、デジタルマーケティングに行きつきました。
デジタルマーケティングに関心を持って調べていた所、Twitterの広告でGoogleデジタルワークショップが表示されたのがきっかけです。

Googleデジタルワークショップ入門

Googleデジタルワークショップとは?

Google社が無料で提供している、デジタルマーケティングの基礎が学べるサイトです。
各章を修了すると、バッジがもらえるのでバッジを集めるのも楽しいです。
また、全てのバッジを集めた後受験できる、最終試験に合格すると認定証も発行されます。
以下のURLからアクセス可能です。
https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-jp

受講状況

全89レッスンを受講して、最終試験にも合格しました。
私は通勤時間と休憩時間を使って、2週間位ですべて修了しました。
1レッスン5分程でスキマ時間に進められると、受講しやすいですね。

使ってみた感想

GOOD

デジタルマーケティングの基礎なので、内容は比較的簡単です。
また、1レッスン5分程でスキマ時間に進められるので受講しやすいです。

  • デジタルマーケティングの基本的な用語を知る事ができる
  • 1レッスンあたり5分程度なので、スキマ時間に学習できる
  • スマホでも学習しやすい
  • 無料
  • バッジ、認定証等のゲーミフィケーション

BAD

学習系の動画コンテンツにありがちですが、私は動画がどうしても眠くなってしまいました。音声が眠くなるのかもしれません。
対策として、「説明を表示する」をクリックすると、動画の内容がテキストで表示されるので、動画ではなくテキストで学習しました。
また、基礎的な内容が満遍なく含まれているので使わなそうなテーマのレッスンも含まれていました。(受講しないと最終試験が受けられないので受講しました。)

  • 動画が眠くなる
  • 使わなそうなテーマのレッスンも含まれている

テストの注意事項

最終試験の難易度としては、全89レッスンを受けていれば特に問題なく回答できるレベルでした。
制限時間も無いので問題と選択肢を読み間違えないように、落ち着いて回答しましょう。
注意点としては、最終試験は3回しか受験できません。自信が無い場合は復習してから受講すると良いかもしれません。
また、意外と問題数が多いので、見直しがしやすいPCで時間を使って受験するのが良いと思います。

ワークショップで学んだ内容

デジタルマーケティングの用語を学ぶ事ができました。
そもそも用語を知らないと検索して調べるのも難しいので、今後デジタルマーケティングを学ぶ上で役に立ったと思います。
興味のある方は、無料なので始めてみてはいかがでしょうか?

まとめ

1レッスン5分程とスキマ時間で進められるので、受講しやすいと思います。
バッジがどんどん集まるので、飽きることなく進める事ができます。
お勧めの受講対象者は、WEBサイトの運用、構築を担当している方や、デジタルマーケティングの用語を余り知らない方です。

Trailhead使ってます。

SalesforceのForce.com環境を使う機会があったので、学習のためにTrailheadを今年の2月頃から少しづつ進めています。
JavaやC、C#、VB.net、最近だとPython、Ruby等の言語であれば、PCにインストールする事で個人で学ぶ事が可能です。
パッケージソフトの場合、パッケージを購入したり、短い試用期間しか使えなかったりと、個人で学ぼうとするとなかなかハードルが高く感じます。
しかし、Salesforce.com社では、Salesforceを学ぶための、Trailheadというサイトが準備されており、学ぶ上での環境がかなり整っています。

Trailhead入門

Trailheadとは?

Salesforce.com社が無料で提供している、Salesforceを学ぶためのサイトです。
トレイル、モジュール、プロジェクトという形で学習パスや、各トピックの説明、ハンズオン等が用意されているために、効率よくSalesforceを学ぶ事ができると思います。
以下のURLからTrailheadにアクセス可能です。
https://trailhead.salesforce.com/ja

トレイル、モジュール、プロジェクトとは?

トレイル

トレイルは、モジュールとプロジェクトで構成された学習パスです。
1から学んでいく場合は、トレイルに沿って学習する事をお勧めします。

モジュール

モジュールは、特定のトピックのついて説明しています。
複数の短い単元から構成構成されていて、機能の概要、利点、使用方法などを学習できます。
また各単元の最後にchallengeというテストがあります。
特定の機能を学びたい場合は、対象のモジュールでの学習をお勧めします。

プロジェクト

プロジェクトは、ステップごとの手順に従ってハンズオン練習を行います。
実際にSalesforceでの構築を行うのに近い体験が可能です。

現在の学習状況

2月から学習を始めて、Beginner向けのトレイルを、進めています。
Trailheadには学習継続のモチベーションを高めるためのゲーミフィケーションとして、Trailblazerランクといものが用意されています。
Trailblazerランクは、モジュールやプロジェクトの各単元のchallengeで手に入るポイントと、モジュール、プロジェクト完了時に手に入るバッジで上がっていきます。

現在のTrailblazerランク

私は現在Adventurerランクです。下から4番目です。
次のMOUNTAINEERランクを目指しています。
Beginner向けのトレイルを進めていますが、ハンズオンが多いので、ポイントはどんどん溜まりますが、バッジなかなか取得できない感じです。

ADVENTURERの条件
バッジ: 10
ポイント: 9,000
各ランクの条件は以下のページに記載されています。
https://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-ranks

限定バッチ

ゲーミフィケーションの仕組みとして面白いのが、限定バッチの存在です。
取得条件は不明なのですが、10/26にバッチを取得した所、Trick or Trailhead Ⅲというバッチを入手しました。
ハロウィン限定のバッチだと思います。(やっぱり、アメリカではハロウィンは特別なお祭りのようですね。)
他にもバッチを集めたくなりました。

使ってみた感想

GOOD

特にハンズオン用にPlayground環境が提供されるため、すぐに実際に動かして学ぶ事ができるのがうれしいです。
環境が準備されているので、環境構築で挫折する事がありません。(環境構築で学ぶ事が多いという意見もあるかもしれまんせんが。)
また、バージョン、環境差異で問題が発生する事もありません。

  • ハンズオン環境の提供
  • 豊富なモジュール
  • 学習パス(トレイル)が提示されている
  • 無料
  • ゲーミフィケーションが楽しい

BAD

一部、日本語未対応のモジュールや、言語設定を英語にしないとうまくいかないハンズオンがあり、英語が苦手だと取っ付き難い感じがあります。
また、ハンズオンのエラーメッセージが詳細には表示されないので、ハンズオンに詰まる事があります。

  • 一部日本語対応されていない
  • ハンズオンのエラーメッセージの内容が大まかにしか表示されない。

まとめ

Trailheadは、Salesforceを学ぶのにお勧めです。
豊富なハンズオンで実際に手を動かすので、知識だけに偏ってしまう心配もありません。
無料なので、興味があれば試してみるのはいかがでしょうか。